В этом году мы не ограничились только обзором IT, а решили взглянуть шире и проанализировать digital-сферу в России: маркетинг, рекламу и PR. В первой части подводим итоги рынка агентств и зарплат специалистов, во второй — говорим о перспективах в России и трендах от Google и Fjord.
Digital-отрасль: что происходит
Рейтинговое агентство Ruward ежегодно опрашивает digital-специалистов и представляет исследование атмосферы во всей отрасли.
В 2018 году в опросе участвовали около тысячи компаний.Рынок. Каждая четвертая компания на рынке — небольшое агентство с оборотом от миллиона до двух в месяц. Крупных агентств, через которые за год проходит более 130 миллионов рублей, меньше — каждое шестое. Один из пяти игроков рынка — мелкая компания с оборотом около 400 тысяч в месяц.
В этом году рынок рос. Почти 85 % агентств отметили увеличение выручки: у 45 % компаний — на 10 %, у 40 % — на 30 %. Только 2 % агентств зафиксировали спад. 65 % компаний согласны с тем, что рынок растет, а 80 % отмечают еще и усиление конкуренции. Однако Ruward предупреждает, что агентства часто слишком оптимистично оценивают собственные показатели.
Обороты digital-агентств России за три квартала 2018 года с учетом бюджетов на медийную рекламу
По его подсчетам, средняя норма прибыли у digital-агентств составляет 5–20 % от выручки. Только треть игроков закладывают существенную наценку в стоимость услуг. Примерно 8 % агентств оказывают услуги по себестоимости.
Почти половина агентств России расположены в Москве и Санкт-Петербурге. У 40 % компаний открыты дополнительные офисы в двух столицах. Ruward отмечает два тренда: крупные столичные агентства переносят в регионы производственные мощности, а сильные игроки в регионах открывают допофисы в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы стать ближе к федеральным клиентам.
На рынке больше всего агентств, созданных в последние десять лет. Мастодонтов, которые работают с 90-х, меньше 5 %. Последние три года новые агентства открываются реже. Эксперты Ruward считают, что это связано с ростом SaaS-сервисов, которые помогают малому бизнесу заниматься digital-направлением самостоятельно.
В digital-сфере преобладает малый бизнес. В 65 % компаний работают от 10 до 20 человек, в 5 % — до 5 человек. На рынке меньше 3 % агентств со штатом от 150 сотрудников.
Услуги. Почти 80 % digital-агентств России создают сайты на заказ, половина занимается SEO и контекстной рекламой. Это значит, что специалисты по этим трем направлениям востребованы на рынке.
В 2018 году 10 % агентств отметили рост спроса на performance-маркетинг, 8 % — на комплексные услуги, по 5 % — на разработку сайтов или IoT. Спрос на остальные услуги увеличился незначительно — меньше 5 % компаний указали рост.
Стремительнее всего упал спрос на услуги по Smart-TV-коммуникациям: 15 % агентств отметили общее снижение, 6 % утверждают, что уменьшился спрос на цифровую трансформацию бизнеса заказчика, а 4 % — на SEO. Что остальные услуги стали менее востребованными, отметили меньше 3 % компаний. Очевидно, что спрос на digital-услуги не падает нигде, кроме первых двух позиций, а перераспределяется между агентствами. Клиенты меняют подрядчиков, поэтому одни фиксируют снижение спроса, а другие — рост.
Вот перечень услуг, на которые, по мнению представителей агентств, в 2018 году спрос рос или падал:
| Спрос рос | Спрос падал |
| Performance-маркетинг Комплексные digital-услуги Разработка сайтов Решения для IoT PR и SMM Digital-дизайн и креатив SEO Контекстная реклама Разработка мобильных приложений Интранет-системы Мобильный маркетинг (media) CRM-маркетинг Мобильный маркетинг (performance) Медиазакупки в цифровой среде Интеграция CRM-системы Разработка комплексной digital-стратегии Видеопроизводство Разработка с использованием блокчейн и смарт-контрактов Таргетированная реклама Highload-разработка Email-маркетинг Разработка AR и VR Backend-разработка Разработка дизайн-системы RTB, programmatic СРА-маркетинг Frontend-разработка Контент-маркетинг Техподдержка веб-проектов Разработка креативной стратегии | Smart-TV-коммуникации Цифровая трансформация SEO Разработка мобильных приложений PR и SMM Разработка дизайн-системы Медиазакупки в цифровой среде Email-маркетинг Мобильный маркетинг (media) Хостинг Backend-разработка Обработка и внесение больших объемов данных Контекстная реклама Performance-маркетинг Решения для IoT Digital-дизайн и креатив Разработка с использованием блокчейн и смарт-контрактов Разработка сайтов СРА-маркетинг Интранет-системы Разработка технической документации Разработка баннеров Frontend-разработка Таргетированная реклама Разработка бренд-платформы Техподдержка веб-проектов 3D-моделирование Мониторинг и анализ упоминаний Интеграция CRM-систем Комплексные digital-услуги |
Digital-агентства хотят работать с заказчиками из e-commerce, недвижимости, стартапов, медицины и финансов. Это треть всех компаний на рынке. Меньше всего агентства заинтересованы в сотрудничестве с бизнесом в сфере искусства, развлечений и товаров для детей.
Digital-лидеры: кто впереди
Приводим топ-5 лучших компаний в разных специализациях. Если хотите работать у лидеров — присмотритесь к ним.
Ruward. Ежегодно Ruward составляет рейтинг агентств по 11 направлениям. В 2018 году в число лидеров вошли:
| Веб-студии | Мобильная разработка | Прорыв года | Золотая сотня |
| AIC+QSOFT | REDMADROBOT | 1PS.RU | iConGroup |
| AGIMA | Touch Instinct | Цифровой элемент | Nectarin |
| Notamedia | AGIMA | ADICT Group | Isobar Russia |
| ADV | e-Legion | Extyl-PRO | Ingate |
| АРТВЕЛЛ | InfoShell | Космос-Веб | AGIMA |
| Digital-продакшен | Агентство полного цикла | Performance |
| AGIMA | Nectarin | iConGroup |
| REDMADROBOT | Isobar Russia | Realweb |
| AIC+QSOFT | DOT | iProspect/Isobar Russia |
| Actis Wunderman | iConGroup | Adventum |
| Touch Instinct | ITECH.group | i-Media |
| SEO | Контекстная реклама | SMM | Дизайн и креатив |
| Ingate | iConGroup | Nectarin | CreativePeople |
| Kokoc.com | Realweb | Mosaic | AIC+QSOFT |
| Demis Group | Блондинка.Ру | Possible | Студия Олега Чулакова |
| BDBD | MGCom | Isobar Russia | REDMADROBOT |
| iConGroup | ArrowMedia | Pichesky | Nimax |
AdIndex проводит собственный опрос заказчиков digital-услуг и формирует рейтинг агентств. В 2018 году на вопросы ответили представители 630 компаний. Вот лидеры отрасли по рейтингу AdIndex:
| Разработка мобильных приложений | Digital-продакшен | Лидогенерация | Special Projects |
| Touch Instinct | DOT | iConText | PRT |
| Affect | Affect | Nectarin | Sorry,Guys.Media |
| REDMADROBOT | Catzwolf | Realweb | Zorka.Mobi |
| DOT | CreativePeople | Go Mobile | Isobar Russia |
| AGIMA | Nectarin | RTB House | Affect |
| SEO | Контекстная реклама | SMM & Digital PR | Стратегия и креатив |
| ISEO | iConText | PRT | Nectarin |
| Ingate | Nectarin | Nectarin | PRT |
| Ашманов и партнеры | MGCom | DOT | Isobar Russia |
| Digital Geeks | Artics Internet Solutions | Isobar Russia | Affect |
| Artics Internet Solutions | Realweb | JAMI | Sova Digital |
| Закупки рекламы | ||||
| Direct | Programmatic | Video | Mobile | Non-Standard |
| Isobar Russia | iConText | Nectarin | Zorka.Mobi | Media Instinct |
| Media Instinct | Segmento | Realweb | Nectarin | Nectarin |
| Realweb | Nectarin | Media Instinct | Go Mobile | Zorka.Mobi |
| Nectarin | MGCom | Carat | iConText | Dentsu X |
| Adventum | Realweb | OMD Resolution | Zen Mobile | Mosaic |
Tagline. В рейтинге Tagline учитываются бизнес-показатели, участие в тендерах и мнение конкурентов. Вот пятерки лидеров:
| Веб-разработка | Мобильная разработка | Интеграция интернет-решений | Дизайн |
| AGIMA | REDMADROBOT | ADV | AIC |
| Студия Артемия Лебедева | AGIMA | AGIMA | Студия Олега Чулакова / Студия Артемия Лебедева |
| ADV / AIC | Touch Instinct /e-Legion | QSOFT | CreativePeople |
| Actis Wunderman / Articul | 65apps | Aero/ Artwell | Articul / ONY |
| ITECH / Студия Олега Чулакова | Clever Pumpkin | Actis Wunderman / Greensight | AGIMA |
| Digital | Performance | SMM |
| Mosaic / Possible | MgCOM/ iConGroup | Mosaic / Pichesky |
| Ailove / Pichesky | Arrow Media / Realweb | Possible |
| Isobar Russia | i-Media / iProspect | Fistashki / Re:Evolution |
| Jami | RTA | Isobar Russia / Jami |
| Affect | Artics | Little Big Agency / «Люди говорят» |
Digital-специалисты: как себя чувствуют
Динамика вакансий. Согласно статистике портала HeadHunter, в этом году спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR снижался. Был кратковременный всплеск в начале года, который начался еще в конце 2017. С марта спрос на сотрудников убывает.
Однако снижение спроса не связано с генеральными тенденциями на рынке труда. На графике видно, что общее количество вакансий увеличивалось до середины года и с октября, возможно, рост продолжится. Но количество вакансии для специалистов сферы digital явно убывает.
Динамика резюме. Количество резюме, напротив, не сокращается и держится на высоком уровне в течение года. Тогда как в первой половине прошлого года прироста резюме практически не было. Возможно, компании не только не берут новых специалистов, но и расстаются с работающими, поэтому и резюме много.
Digital-специальности (маркетинг, реклама, PR) входят в десятку сфер, в которых чаще всего размещают резюме, но находятся на 9-ом месте. Больше всего работу ищут специалисты без опыта, продажники и администраторы.
Конкуренция среди соискателей. По подсчетам HeadHunter, на одну вакансию в сфере «Маркетинг, реклама и PR» приходится 3,7 резюме. Это неплохой показатель — примерно столько же в категориях «Банки», «Транспорт», «Производство» и «Домашний персонал». Для сравнения: в IT — 2,8 резюме. Меньше всего резюме на вакансии по направлениям «Рабочий персонал» — 0,8, «Консультирование» — 1, «Инсталляция и сервис» — 1,1 и «Страхование» — 1,7.
Согласно опросу Ruward, 80 % компаний отмечают кадровый голод на рынке digital-специалистов. Но по количеству резюме не скажешь, что есть дефицит. По всей видимости, опыт и квалификация соискателей не соответствуют требованиям работодателей.
Статистика по городам. Срез по городам показывает неоднородный рост числа вакансий и резюме. Больше всего новых вакансий за год появилось в Хабаровске (+ 49 %), Тюмени (+ 49 %) и Челябинске (+ 40 %), меньше всего — в Самаре и Ростове-на-Дону (по + 16 %) и Ульяновске (+ 14 %). В Ульяновске и Ростове-на-Дону растущее количество резюме за год превысило число вакансий. Лучше всего соискатели чувствуют себя в Перми, Челябинске, Волгограде и Хабаровске — рост вакансий обгоняет прибавление числа резюме в среднем на 20 %.
Соотношение количества резюме и вакансий по городам России
Конкуренция среди digital-соискателей сильно разнится по городам России. Наибольшая в Москве и Санкт-Петербурге: на каждую вакансию претендуют по четыре человека. Чуть меньше — в Краснодаре, Волгограде и Самаре: по трое. Минимальная конкуренция в Челябинске, Красноярске и Хабаровске: два претендента на вакансию и менее. В среднем по России на каждую вакансию приходится 3,2 соискателя.
Количество резюме на одну вакансию по городам России
Портрет соискателя. Специалист в digital — женщина в возрасте 26–35 лет с высшим образованием и опытом работы от 3 до 6 лет. Подавляющее большинство соискателей молоды: старше 45 лет — только 4 % женщин и 6 % мужчин.
Зарплата. По оценке HeadHunter, средняя зарплата в digital-сфере в России — 47 300 рублей. Самая высокая не в Москве, а в Краснодаре — 73 100. С чем это связано — не известно. Там достаточно высокая конкуренция — 3,2, а рост количества резюме (+ 24 %) не уступает увеличению вакансий (+ 26 %). Возможно, в течение года требовались руководители высшего звена, оклады которых и «улучшили» среднюю зарплату по региону.
Средняя зарплата в Москве — 68 200 рублей, в Санкт-Петербурге — 50 200. Самые низкие зарплаты в Ярославле — 33 600 рублей, Омске — 33 000, Ульяновске — 31 900 и Саратове — 31 600. Скромные зарплаты в Ульяновске объясняются тем, что нет высокого спроса на digital-специалистов. Но в остальных городах они связаны с общим низким уровнем зарплат в регионе. Средняя зарплата по Ярославлю, Омску и Саратову составляет 35–37 тысяч рублей.
Средняя зарплата специалистов сферы маркетинга, рекламы и PR по городам России
На протяжении десяти лет портал Superjob рассчитывает собственный индекс заработной платы в ведущих отраслях. За исходное значение взяты показатели октября 2008 года и им присвоено 100 пунктов. За десятилетие зарплаты в сфере «Маркетинг, реклама и PR» выросли на 62 %, а за 2018 год — на 8 %. Это хорошая динамика — в областях «Банковское дело», «Кадры» и «Строительство» рост скромнее.
Индекс заработной платы
По данным портала Trud.com, в России средняя зарплата маркетолога/специалиста по PR — 30 600 рублей. Причем на портале средняя зарплата в течение года изменялась в диапазоне 25–45 тысяч. Самая высокая в Москве — 55 тысяч рублей, затем в Санкт-Петербурге — 45 тысяч и Приморском крае — 40 тысяч. Самые низкие зарплаты в Воронеже, Новосибирске и Краснодаре — по 30 тысяч.
Средняя зарплата маркетолога/специалиста по PR в России
Чаще всего работодатели ищут специалистов на оклад 20–40 тысяч в месяц. Таких вакансий 42 %. Наиболее редко — на зарплату выше 80 тысяч — меньше 4 %.
Соотношение количества вакансий с разным уровнем зарплаты
Портал «Мой круг» рассчитывает средние зарплаты специалистов через анкетирование. В опросах участвуют 7–8 тысяч человек. На конец 2018 года опубликовано два отчета: за первое полугодие и за май-октябрь. Согласно подсчету портала, зарплата маркетолога в России, за исключением двух столиц, составляет от 40 до 63 тысяч рублей, в Москве — от 60 до 80 тысяч, в Санкт-Петербурге — 80 тысяч. Зарплата по России — от 50 до 70 тысяч рублей. За год уровень зарплаты маркетолога сильно снизился: в Москве — на 20 %, а по России — на 35 %.
Команда Serpstat рассчитывает собственный рейтинг зарплат интернет-маркетологов. В опросе за первое полугодие 2018 года участвовало 400 человек. Зарплату можно фильтровать по специализациям, городам России и опыту работы. Мы приводим средние зарплаты с максимальным стажем работы 10 лет. Значения — в долларах США.
| Специализация | Россия без Москвы | Москва |
| SEO | 875 | 1280 |
| Контекстная реклама | 675 | 1200 |
| SMM | 700 | 943 |
| Маркетолог | 808 | 1685 |
| Контент-маркетолог | 744 | 1250 |
Кратко
- Согласно опросу Ruward, в 2018 году digital-компании считают, что рынок растет (65 %) и конкуренция увеличивается (80 %). Почти 85 % отметили рост выручки. Средняя норма прибыли в агентствах составляет 5–20 %, чуть меньше 100 опрошенных компаний оказывают услуги по себестоимости.
- В digital-сфере преобладает малый бизнес — в 65 % компаний работают от 10 до 20 человек. На рынке меньше 3 % агентств со штатом от 150 сотрудников.
- Почти 80 % digital-агентств России создают сайты на заказ, половина занимается SEO и контекстной рекламой. В 2018 году агентства отметили увеличение спроса на performance-маркетинг, комплексные услуги, разработку сайтов или IoT. Менее востребованными стали услуги по Smart-TV-коммуникациям, цифровой трансформации бизнеса заказчика и SEO.
- Среди лидеров рейтингов RUWARD, Adindex и Tagline чаще всего встречаются агентства Nectarin — 13 раз, Isobar Russia — 10, Agima — 9, Realweb — 8 и iConGroup — 6 (не включая входящее в него агентство iСonText — 4) .
- В 2018 году спрос на digital-специалистов снижался, а количество соискателей оставалось на высоком уровне. По оценке HeadHunter, на одну вакансию приходится 3,7 резюме по России, в Москве и Санкт-Петербурге — больше 4.
- По подсчетам HeadHunter, средняя зарплата в сфере «Маркетинг, реклама и PR» составляет 47 300 рублей по России, 68 тысяч — в Москве и 50 тысяч — в Санкт-Петербурге.
- Согласно статистике Trud.com, средняя зарплата маркетолога в России — 30 тысяч, в Москве — 50 тысяч, в Санкт-Петербурге — 45 тысяч.
- По опросу портала «Мой круг», зарплата маркетолога составляет в России от 50 до 70 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до 80 тысяч рублей. Портал зафиксировал падение уровня зарплаты с начала года: на 35 % — по России и на 20 % — в Москве.
- По рейтингу Serpstat, в России средняя зарплата маркетолога — 800 долларов США, SEO-шника — 875, контент-маркетолога — 740, SMM-щика — 700 и специалиста по контекстной рекламе — 675.